Zoho Books是一款專為中小型企業設計的雲端進銷存管理軟件,支持多幣種、多語言和全流程自動化,尤其適合外貿及國內業務的高效管理。無論您是初創企業還是計劃拓展國際市場,只需簡單幾步即可完成註冊並開始使用。本篇文章將為您介紹詳細的註冊和使用指南。
一、Zoho Books註冊流程
步驟1:訪問官網並註冊賬號
打開Zoho Books註冊頁面
填寫企業信息:
輸入公司名稱
填寫常用郵箱
填寫聯繫電話
設置安全密碼(建議包含大小寫字母、數字和符號)
勾選 “我同意條款”,提交註冊表單。
步驟2:設置機構信息
註冊賬號後,進入機構信息設置頁面。
填寫以下關鍵信息:
機構名稱:輸入公司或業務的名稱。
貨幣:根據業務需要設置本位幣(如人民幣、美元等,系統支持180多種貨幣)。
語言:根據需求選擇界面語言(支持22種語言)。
時區:設置企業所在時區,確保時間同步。
點擊 “開始” 完成機構配置。
步驟3:開始使用Zoho Books
設置完成後,系統會自動跳轉至 Zoho Books主界面。
14天免費試用:新用户可免費體驗付費版功能(如多用户協作、多幣種管理、自動化報表等)。
功能探索:
進銷存管理:創建客户、供應商檔案,錄入產品/服務信息,管理採購、銷售訂單。
財務功能:生成發票、跟蹤收款,自動生成財務報表(資產負債表、利潤表等)。
多幣種交易:實時匯率轉換,支持180+貨幣結算。
視頻教程:產品官網的資源中心提供Zoho Books功能講解、操作演示等視頻,可以快速瞭解Zoho Books進銷存系統怎麼使用。
步驟4:試用結束後切換版本
14天試用結束後,根據需求選擇版本:
免費版:適合1人使用,基礎功能(如客户管理、簡單報表)。
專業版:支持5個用户,適合小微企業,功能包括添加自定義字段、管理供應商賬單和付款、跟蹤銷售和採購訂單、跟蹤庫存等(價格¥1,680/年)。
企業版:支持10個用户+5個倉庫管理,功能包括多幣種管理、序列號跟蹤、批次跟蹤、連接在線銷售渠道(Etsy, eBay, Amazon)等(價格8400/年)。
旗艦版:支持15個用户,功能包括高級財務報表分析、創建帶有圖表和小部件的自定義儀表板、添加和跟蹤您業務的關鍵指標、與同事合作創建報表等(價格16,800/年)。
二、Zoho Books移動端使用
下載移動端APP
方式1:在手機應用市場搜索Zoho Books下載。
方式2:訪問Zoho Books產品官網註冊下載。
三、常見問題解答
1. Zoho Books如何確保一台設備上的更改與所有其他設備同步?
Zoho Books作為一個基於雲的系統,一旦您在一台設備上對帳户進行更改,將立即與所有其他設備同步。使用所有設備(台式機、筆記本電腦、手機、智能手錶或平板電腦)還是選擇其中一種設備,這完全取決於您。使用Zoho Books,您的數據會自動備份到雲中,因此即使您的互聯網連接中斷,您也不必擔心丟失了數據。
2. 能否與其他工具集成?
Zoho Books支持與Zoho CRM、Shopify、PayPal、Google Workspace等平台無縫對接。
3. 如何在Zoho Books中添加您公司Logo?
可以參考以下步驟:設置-機構-品牌化-上傳您的機構徽標。
上傳後,您添加的公司Logo將出現在交易PDF和電子郵件通知中,例如報價單、付款通知單等文件裏會顯示您公司的Logo。
結語
無論是國內業務還是外貿拓展,Zoho Books支持以低成本、高效率的方式,幫助您實現進銷存全流程自動化。