根據 Omdia 最新研究，2025 年第三季度全球雲基礎設施服務支出達到 1,026 億美元，同比增長 25%。市場動能保持穩定，已連續第五個季度維持在 20% 以上，顯示出行業整體的持續韌性。
這一表現反映出企業對AI的需求正從早期試驗階段，逐步邁向規模化、生產級部署。隨着這一轉變加速，超大規模雲廠商的競爭焦點也正在從模型性能的邊際提升，轉向支持多模型部署、並保障 AI 智能體在真實業務環境中穩定運行的平台級能力。
2025 年第三季度，亞馬遜雲科技（AWS）、微軟 Azure 和谷歌雲的市場排名與上一季度保持一致，合計佔全球雲基礎設施服務支出的 66%。三家廠商合計實現 29% 的同比增長。
2025 年第三季度，AWS 雲業務同比增速回升至 20%，創下自 2022 年以來的最佳表現。微軟 Azure 與谷歌雲延續高增長態勢，同比增速均超過 35%，整體雲市場動能保持強勁。
隨着企業級 AI 需求持續釋放，雲服務市場的增長正從早期試驗和概念驗證階段，轉向企業級 AI 應用的規模化部署。頭部雲廠商的未履約訂單規模持續上升，AWS、微軟和谷歌雲在第三季度均報告訂單儲備進一步增加，凸顯出市場的內在韌性和健康的需求環境。
頭部雲廠商的 AI 發展路徑也正從單純的模型能力堆疊，向平台化和生產化的方向推進。企業客户在關注AI 平台時，已不再僅關注模型能力，而是更加重視其對多模型策略和Agent應用的支持能力。
這一轉變正加速雲廠商向平台級 AI 能力演進。AWS、微軟 Azure 和谷歌雲均通過整合自有基礎模型與日益豐富的第三方及開源模型，藉助Amazon Bedrock、Azure AI Foundry和Vertex AI Model Garden等託管平台，不斷拓展對多模型策略的支持能力。
Omdia 高級總監 Rachel Brindley 表示：“生態層面的協同仍然至關重要。多模型支持正逐步從‘可選功能’演變為生產級部署的基本要求，越來越多的企業客户希望在生成式 AI 工作負載中同時實現系統韌性、成本可控和部署靈活性。”
與此同時，頭部雲廠商正在加大對Agent構建與運行能力的投入。儘管市場上已有大量企業嘗試構建智能體，但在實際落地過程中，智能體的開發和部署仍顯著複雜於預期。Omdia高級分析師章一指出：“企業客户在嘗試開發 Agent應用時，仍缺乏標準化、可複用的基礎能力，難以同時滿足業務連續性、客户體驗和合規要求。這成為制約Agent在真實業務場景中規模化落地的重要因素。雲廠商正通過平台化手段，降低企業在生產環境中構建和運行智能體的複雜度。”
近期發佈的 AWS AgentCore 和微軟 Agent Framework 正體現了這一方向。這類產品通過提供標準化的基礎能力，幫助企業更高效地完成 AI Agent的構建、部署與運行，加速其在生產場景中的應用。
2025 年第三季度，亞馬遜雲科技（AWS）以 32% 的市場份額繼續領跑全球雲基礎設施市場，同比增長 20%。這一表現一方面受益於算力供給約束的逐步緩解，另一方面也受到與 Anthropic 合作帶來的增量需求推動。
AWS 在第三季度末披露的未履約訂單總額達到 2,000 億美元，顯示出需求的持續韌性在產品和平台層面，Amazon Bedrock 持續擴展其模型覆蓋範圍和平台能力，當前已支持 Claude 4.5、18 款託管式開源權重模型，並在 Guardrails 和數據自動化等生產級能力上持續完善。在 2025 年 AWS re:Invent 大會上，AWS 發佈了 Nova 2 模型家族、Nova Act 和 Nova Forge，進一步強化其從基礎模型到智能體與自動化的端到端企業級 AI 能力體系。與此同時，AWS 於 9 月上線亞太（新西蘭）區域，新增三個可用區，以支持本地數據駐留和低時延業務需求。
微軟 Azure 在 2025 年第三季度繼續穩居全球第二大雲服務提供商，市場份額為 22%，同比收入增長達到 40%。10 月，微軟與 OpenAI 續簽合作協議，進一步鞏固了 OpenAI 在 Azure 上進行 AI 研發與部署的核心合作關係。Azure AI Foundry 持續擴展其模型生態，目前已支持包括 Claude Opus 4.5、Claude Sonnet 4.5 和 Haiku 4.5 在內的多款前沿基礎模型，平台客户數量超過 8 萬家，可訪問模型數量超過 11,000 個。同期，微軟發佈了 Microsoft Agent Framework，為企業構建和編排多智能體系統提供統一框架。包括畢馬威在內的客户已將該框架應用於審計等業務場景，這類生產級 AI 應用的推進也持續支撐 Azure 的整體增長。在基礎設施層面，微軟繼續推進區域佈局，11 月宣佈將擴展其馬來西亞 Azure 雲區域，並計劃於 2026 年在印度上線新的 Azure 數據中心區域。
谷歌雲在 2025 年第三季度繼續位列全球第三大雲服務提供商，同比增長 36%，市場份額提升至 11%。增長主要由企業級 AI 產品驅動，該業務單季度收入已達到數十億美元規模。截至 9 月 30 日，谷歌雲披露的未履約訂單總額為 1,577 億美元，較第二季度的 1,082 億美元顯著提升，反映出需求可見性進一步增強。在平台能力方面，Vertex AI 的 Model Garden 持續擴充大規模 AI 模型組合，新引入了 Gemini 2.5 系列的多模態模型，以及 Kimi K2 Thinking、DeepSeek-V3.2 等模型。2025 年 10 月，谷歌雲還推出了面向企業客户的 Gemini Enterprise 平台，將 Gemini 模型家族與企業級 AI 智能體、無代碼開發工具及安全與治理能力進行整合，進一步強化其面向企業客户的 AI 平台能力。
Omdia將雲基礎設施服務定義為由第三方提供商託管並通過互聯網向用户提供的服務集合，包括裸機的服務（BMaaS）、基礎設施的服務（IaaS）、平台的服務（PaaS）、容器的服務（CaaS）以及Severless。
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