項目管理軟件的選型是一個複雜的過程，如何系統性地完成選型，避免踩坑，是每個選型團隊需要思考的。企業管理軟件的選型步驟大體上是相同的，都經過內部業務梳理，通過不同渠道篩選出3-5家公司，價格和功能與技術參數對比，POC，最後商務談判優選出最適合的產品和和服務團隊。

具體到不同行業，選型上是有區別的，因為不同行業對項目管理的需求存在差異性，比如我們是是製造行業的公司，和金融、IT、互聯網、文化傳媒等行業不同，製造行業流程複雜、涉及部門多、對成本和質量控制要求高，所以需要更嚴謹的流程。用户不僅是IT部門，而是管理層或PMO和其他業務部門負責人，製造行業真正想要的項目管理工具是確保軟件能貼合生產、供應鏈、研發等實際業務，實現橫向覆蓋技術與產品開發項目全生命週期，縱向貫通跨部門與業務單位的流程鏈路，而不僅僅是個協作任務工具。

因此，我分享的經驗對製造行業有更高的借鑑意義，其他行業可作為大體參考。下面我會分幾個部分來講，第一部分是選型之前的準備工作，第二部分是工具選型的關鍵步驟，第三部分是項目管理軟件的對比，最後是總結和特別提醒。

1、選型之前的核心準備工作

在接觸任何軟件供應商之前，內部梳理，達成共識、明確自身需求是最重要的一步，這決定了選型的方向和成敗。

第1步：成立選型小組（建立團隊）

選型小組的成員構成必須是一個跨部門團隊，絕不能只是IT部門單獨決策。組長建議由分管運營、生產或項目的公司級領導擔任，擁有決策權。核心成員應包括生產管理部門、項目經理、核心業務部門（如研發、工藝、供應鏈）、財務部門、IT部門的代表。用户則邀請一兩名將日常使用該軟件的一線項目經理或項目成員參與。

選型小組的職責：共同制定選型標準、負責供應商對接、組織演示評測、最終給出建議。

第2步：明確核心痛點與需求目標（為什麼買？）

當前痛點梳理：

*我們當前在項目管理中遇到的最大問題是什麼？

*是項目進度不透明，無法實時跟蹤？

*是成本超支嚴重，無法有效核算？

*是資源（人力、設備）衝突頻繁，調度困難？

*是質量問題時發生，追溯和整改流程混亂？

*是部門協作效率低下，信息孤島嚴重？

期望達成的目標：

我們希望通過引進的項目管理工具實現什麼？

量化目標：例如“將項目交付延期率降低20%”、“將項目成本偏差控制在5%以內”、“提高資源利用率15%”等。

定性目標：例如“實現項目全過程可視化”、“打通研發與生產、業務的數據流”、“規範項目交付流程”等。

第3步：梳理業務流程（怎麼管？）

這是準備工作的核心。需要將企業典型的項目生命週期地圖畫出來。

明確每個階段負責人/部門是誰？輸入和輸出物是什麼？需要哪些審批流程？需要監控哪些關鍵指標（時間、成本、質量）？

第4步：制定需求清單（要什麼？）
將需求分為三大類：

—— 核心功能需求：比如儀表盤、項目計劃與WBS、甘特圖與進度管理、資源管理、成本管理、物料需求、問題與風險等

—— 集成需求：項目管理軟件需要與哪些現有系統打通？

—— 技術與非功能需求：成本預算、部署方式、是否支持移動端、易用性、供應商實力（廠商是否可靠？產品成熟度？是否有成熟的製造業案例？實施和服務能力如何？）

2、軟件選型的核心步驟環節

第1步：市場調研與供應商初選

初篩階段：根據準備好的需求清單，搜尋4-5家目標供應商。可以通過網絡搜索、行業口碑、同行推薦、媒體報道、專業諮詢機構報告等渠道獲取供應商的基礎情況。

針對製造業，可以重點關注易趨（EasyTrack）、泛微/致遠（強流程與OA集成），以及一些在製造業有深耕的國外軟件國內代理或替代品。如果是IT互聯網行業，那選型其實是很多的，jira、禪道等都是不錯產品。由於政策導向，現在都在考慮國產替代，央國企以及客户為央國企的企業最好選擇國產軟件。

第2步：發送需求説明書與初步溝通

將整理好的詳細需求清單給初選的供應商，要求在指定時間內做出迴應，説明其產品如何滿足各項需求，並提供初步方案和報價。根據回覆，篩選出2-3家最符合要求的供應商進入下一輪。

第3步：產品演示與深度評測（最關鍵環節）

—— 要求供應商做針對性演示：不要讓他們只講標準功能。提供一個真實的、脱敏後的項目案例，要求他們現場演示如何在這個軟件中配置和運行這個項目。

—— 評分制：選型小組所有成員根據需求清單進行打分，重點關注核心需求的滿足程度。

—— 驗證集成能力：詳細詢問與現有系統（特別是ERP）的集成方案、成本和案例。

—— 要求訪問參考客户：尤其要求提供同行業、規模相似的製造業客户案例，並最好能電話或實地拜訪，瞭解真實使用效果。

第4步：方案評估與商務談判

綜合比較各家的功能匹配度（60%）> 供應商實力與案例（20%）> 總成本（20%）。

總成本不僅包括軟件授權費，還包括實施費、培訓費、每年的維護費、可能的二次開發費和硬件成本。要避免的一個坑：有的公司產品成熟度不高，一期成本優勢明顯，獲得准入門檻，但企業後期隨着業務發展需要擴展，則需要大量的二次開發定製，費用極高。甚至有的產品本身擴展性不足，無法支撐後期擴展。

與首選供應商進行商務談判，明確合同細節、服務條款、實施範圍、驗收標準等。

第5步：決策與啓動

選型小組撰寫選型報告，向公司決策層彙報推薦方案。方案通過後，即可啓動合同流程和實施準備工作。

3、國內的項目管理軟件優勢對比

在選型過程中，最開始接觸到的國產項目管理工具主要是面向軟件產品研發領域的， 對這些軟件研發項目管理工具做了瞭解和梳理核心優勢，總結如下：

從上表可以看出，上述軟件除了泛微/致遠之外，都是聚焦於軟件研發領域，非企業級管控，難以充分滿足製造行業項目管理在寬度和深度方面的需求，比如成本管控、資源調度、流程管控，無法實現橫向覆蓋技術與產品開發項目全生命週期，縱向貫通跨部門與業務單位的流程鏈路的目標，無法從高層管理、PMO的視角統管企業的全部項目。

泛微、致遠這類OA起家的軟件，雖然在流程審批方面比較強大，但是核心是表單審批和公文流轉，能掛接項目流程，但缺乏資源池、成本核算、掙值分析等深度功能，其與易趨、project邏輯差異大，本質上是 “以流程審批為核心的傳統OA” 與 “以項目執行為核心的專業PPM”在功能和應用場景上的根本區別。它們之間不是替代關係，而是互補關係，比如這樣的一個場景：一家製造企業用 泛微/致遠 來處理 《項目立項申請表》 的線上審批流程，審批通過後，正式項目進入 易趨 進行 全生命週期的嚴格管控（資源、成本、進度），項目經理在易趨中下達任務後，技術負責人可能會用 MS Project 來制定極其 詳細的開發計劃，再將計劃導入或同步回易趨。

一輪篩選下來，以上知名度比較高的軟件研發項目管理軟件被排除在外，泛微、致遠更偏向OA和流程審批，缺乏深度項目管理功能。Microsoft Project雖然計劃能力強，但不足之處是雖然支持企業資源池和負荷視圖，但管理和優化流程較弱，更偏“查看”而非“管控”。具備基礎的成本預算和跟蹤功能，但深度不足，與外部ERP系統的財務集成較弱。在報告與數據分析方面，依賴Power BI進行高級分析，原生報表較弱。要達到企業級管控，貫通跨部門與業務單位的流程鏈路，需要大量定製和集成，成本高且依賴微軟生態。

當時考慮過其他專業PPM軟件，比如SAP PM，但這可能不符合國產替代的需求，且本土化支持不足。

最後介紹易趨，我認為是最符合製造行業企業級管控的項目管理工具（易趨也做了其他行業的很多案例，但是本篇主要從是製造業視角分析）。它的定位與前面提到的許多通用協作和研發管理工具有顯著區別。

其核心優勢和應用場景如下：項目選擇（哪些項目該做？）、資源協調（人員和財務如何分配？）、成本與收益核算、項目進度監控和風險預警。它的資源管理、項目財務管理和成本控制方面非常強大，可以很好地與企業的財務系統、ERP系統進行對接和數據聯動，實現“業財一體化”。它關注的是“一羣項目”的整體健康度和投資回報率（ROI），而不僅僅是單個項目的執行。能夠滿足企業級管控和實現橫向覆蓋技術與產品開發項目全生命週期，縱向貫通跨部門與業務單位的流程鏈路的目標，能夠從高層管理、PMO的視角統管企業的全部項目。

相比之下，Microsoft Project對單個項目的深度管理，缺乏企業層面的全局視角，管理層不能及時獲悉組織內全部項目的健康狀態。且在流程與合規方面，易趨提供嚴格的階段評審、項目立項、變更控制委員會（CCB）等流程，符合國內審計和質量體系要求。與國外軟件相比，本土化實施和服務團隊，響應及時，能理解國內管理語境，全棧信創技術體系深度適配，符合國產替代要求。在集成方面，易趨更擅長與國內主流協同辦公軟件（如企微、釘釘、飛書）、ERP（如用友、金蝶）、OA等系統做預置或成熟的接口集成。

4、項目管理軟件對比總結

雖然現在逐漸國產化替代，但是鑑於Project的實際普及率很高，我們原來也用了Project，相信現在很多企業也在用Project，因此在做分析對比的時候，我挑了上述提到的國產項目管理軟件和Project放在一起做了對比總結。

5、結論

目前主流的國產項目管理工具大多數聚焦於軟件研發領域，非企業級管控，難以充分滿足製造行業項目管理在寬度和深度方面的需求，比如成本管控、資源調度、流程管控，無法實現橫向覆蓋技術與產品開發項目全生命週期，縱向貫通跨部門與業務單位的流程鏈路的目標，無法從高層管理、PMO的視角統管企業的全部項目。

泛微、致遠這類OA起家的軟件，雖然在流程審批方面比較強大，但是核心是表單審批和公文流轉，能掛接項目流程，但缺乏資源池、成本核算、掙值分析等深度功能。易趨（EasyTrack）是一款非常優秀且專業的國產PPM軟件，強項在於企業級管控、成本管理、資源管理、流程與合規、集成能力，是製造行業企業進行項目化管理和國產替代的優選，它填補主流的軟件研發項目管理軟件未詳細覆蓋的強管控、重流程型的企業的空白。

6、給製造業企業的特別提醒

—— 重視“生產”與“項目”的結合：製造業項目不同於軟件項目，物料、設備、工時、質量是管理核心。確保軟件在這些方面有深度功能。

—— 數據集成是靈魂：項目管理的成本數據來自財務，物料數據來自ERP，進度數據來自車間。如果新軟件是一個孤島，價值將大打折扣。必須將與ERP/MES的集成方案作為評估的重中之重。

—— 流程先行，軟件後行：軟件是工具，是用來固化和支持優化後的流程的。不要指望用軟件去解決流程本身的問題。選型前的流程梳理，本身就是一個優化管理的過程。

—— 考慮可擴展性：選擇平台能力較強的軟件，以便未來業務變化時，可以通過配置或低代碼開發進行適應，避免重複選型。