智譜華章正式拉開了赴港上市的序幕。最新招股文件顯示,智譜華章此次全球發售共計3741.95萬股,其中香港發售部分佔187.1萬股,國際發售部分則達到3554.85萬股。
公司股票代碼定為“2513”,招股程序將一直持續至2026年1月5日,並計劃於2026年1月8日正式登陸港交所主板。
此次 IPO 的發行價定為每股116.20港元,以此計算,智譜華章本次募資規模在扣除相關費用後預計將達到43億港元。這一發行價對應的 IPO 市值已超過511億港元。
值得關注的是,智譜華章此次上市獲得了極其豪華的基石投資者陣仗。包括 JSC International Investment Fund SPC、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC、上海高毅、泰康人壽及廣發基金在內的11家頂尖投資機構悉數在列,合計認購金額高達29.8億港元。